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新聞01

© Reuters. 人行降準利好中資金融股 呢隻博兩成升幅 於12月5日人民銀行全面降準生效，可望釋放長期資金約5,000億元人民幣，同日港股成交金額已見顯著增加，錄得約2,230億港元，創今年6月以來最高，認為中資金融股會受追捧，集團主要為個人、機構和企業客戶提供經紀及財富管理、投資銀行和資產管理等金融服務的華泰證券 (6886.HK)，認為值得關注。於今年10月28日晚上發佈的2021財政年度之第三季度報告顯示，截至今年9月底資產淨值約1,585.15億元，而截至今年9月底已發行股數約90.76億股 (A + H股)，計出每股淨值折合為19.3297港元。 市賬率分析現價定位 每股淨值相對今年12月12日收報9.17元，市賬率為0.47倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。而參考於2019至2022年底，以及2022年9月底之每期最低市賬率為0.44至0.73倍，平均值為0.57倍，高於現時的0.47倍，反映現價的確偏低。平均值相對每股淨值為19.3297元，計出每股合理值為11.00元，較9.17元之潛在升幅為19.96%。 再者，截至今年9月底倒數的12個月的股東應佔溢利約101.19億元，相對截至今年9月底的加權平均股數約93.11億股，每股盈利折合為1.2027港元，對比9.17元之市盈率為7.62倍。 市盈率計每股合理值 參考於2018至2022年底，以及2022年9月底之每期最低市盈率為5.57至13.36倍，平均值為8.53倍，高於現時的7.62倍，同樣反映現價偏低。平均值相對上述每股盈利為1.2027元，計出每股合理值為10.24元，較9.17元之潛在升幅為11.67%。 另可留意集團於2015年6月1日上市，從2015至2021年 (只有2017年無派息) 每股股息介乎0.3000至0.6000元 (人民幣‧同下)，平均值為0.4583元，2021年為0.4500元，高於平均值。至於上述截至今年9月底倒數的12個月的每股盈利折合為1.2027港元，參考2019至2021年之股息支付率介乎28.85%至33.33%，平均值為30.93%，計出預期每股股息折合為0.3720港元。 三重估值之綜合參考 每股股息相對現價9.17元，股息率為4.06%。參考於2019至2022年底，以及2022年9月底之每期最高股息率為3.05%至6.80%，平均值為4.39%，相對上述每股股息，計出每股合理值為8.46元，較9.17元折讓7.74%。綜合上述三種分析，每股合理值為8.46至11.00元，平均值為9.90元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅接近8.00%，連同股息率超過4厘，預期一年回報率超過12.00%。此外，今年1月20日高見14.30元 (暫為2022年最高價)，之後不斷反覆向下，較今年10月31日最低收報7.69元，約九個月累跌逾四成六。 現價9.17元，較今年最低收市價高出19.25%，差距多於一成絕不算小；但考慮到處於2015年6月1日上市以來的低水平，距今歷時超過七年零六個月，反映現價進場風險不大。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為12.50至13.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。當然，若可於8.50元或以下進場，勝算更高。另須留意鑑於近期恆指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。 作者：聶振邦 更多內容： 內地出行限制放寬 吼三隻零售股 海底撈派發特海背後的投資計算 港股轉勢反攻 3隻科技股後續部署 相關股價近五年低配合業績穩定 申洲國際吸納誘因大中信証券處逾七年低的投資價值一隻值得進場的10厘息港股本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-06 10:02:47 記者 邱建齊 報導庫存成本高峰期第三季還沒過完，飼料業就在9/30通知客戶從10/1起降價0.4元/Kg，終止今(2022)年來連續4次漲價。業內人士指出，本次降價非飼料廠因庫存成本高點已過而「迫不及待」向客戶反應成本；事實上，成本壓力雖在第三季最高，進入第四季應呈緩步紓解而非陡降、目前仍在高檔，加上台幣急貶也為進口帶來另一股壓力，從各家降價函所提到理由「配合/響應政府展延黃豆/小麥/玉米進口營業稅減徵措施」，來自政府的壓力不言可喻，飼料業者只能咬牙配合。 飼料業者從年初開始就為了反應黃小玉價格驚漲而分別在1月、3月、5月及6月底每公斤調漲0.6元、0.5元、0.7元及0.4元，累計4波每公斤共調漲2.2元，不過第四次因國際農糧期貨在6月底已明顯回檔而未漲價成功。 隨著政府三度將進口營業稅減徵措施延長至今年底，農委會先前也已預告國內飼料在9月以後有調降機會，果不其然相關業者紛紛在9月底發出降價通知，每公斤降價0.4元後，今年以來飼料每公斤漲幅僅剩1.4元。 大成(1210)在8月底法說就表示，原料成本因6~7月的一波下修，第三季把高價原料用完後，第四季就會開始使用到成本較低的原料，但養殖業者也都知道成本下來了，這時候的工作就變成要怎樣去抵擋來自客戶要求的跌價壓力，若能有辦法擋住則毛利就會變好。 但從這波來自配合政府期待的降價動作，顯然飼料業者想守住售價的心願已落空。 福懋油(1225)飼料事業處在9/30發函通知客戶表示，配合政府展延黃豆/小麥/玉米進口營業稅減徵措施，該公司飼料價格自10/1起每公斤調降0.4元。公司認為，第三季比較辛苦應是谷底、第四季食品業都會較旺仍可期待；由於福懋油營收佔比以油脂超過4成最高、飼料佔約1成，看飼料降價影響還好，因原物料成本也往下走、加上穀物進口營業稅減徵到年底也可抵消部分影響；但預期下半年仍難優於上半年，主因黃小玉在上升段有利售價提升且庫存成本尚未反應。 國興畜產(未掛牌)9/30發出通知單表示，儘管成本仍高，但為響應政府近期延長調減穀物營業稅之政策，宣布自10/1起出貨之配合飼料，調降飼料單價0.4元/Kg(牛/魚除外)。 大成外售飼料處9/30發通知單給客戶指出，配合政府展延黃豆/小麥/玉米進口營業稅減徵措施，自10/1起，豬料(含契約豬)/土雞料(含契約土雞)/白肉雞料/蛋雞料/種雞料/鴨鵝料散裝飼料售價每公斤調降0.4元、袋裝飼料售價每公斤調降0.2元。 卜蜂(1215)及福壽(1219)也證實旗下飼料自10/1起每公斤調降0.4元。 卜蜂表示，今年以來每公斤飼料因油價而增加近2元成本，今年以來對飼料的4波漲勢只能剛好抵銷油價的部分、更何況第四次並未漲成；而第三季使用的原物料又均為高價原物料，此次降價多少會有一點點影響，下半年度飼料業者獲利應不會太好。 福壽則表示，飼料降價最直接影響就是收入減少，現在才10月、第四季初原料還是在高檔，成本要下去也是慢慢下去，加上台幣貶值也為進口成本帶來很大壓力；看第四季雖會較第三季好一點但也好不了多少，飼料能維持平盤(損平)最重要、不要繼續賠就好，並認為大宗物資進口營業稅減徵應再往後延到農曆年，剛好大宗物資過年後也開始進入淡季。對下半年看法則仍認為因為有旺季效應及先前部分價格調整持續反應，看有機會持平上半年。 (圖片來源為網路但已獲福懋油公司證實) 大成(TW.1210) 2022/12/13 開44.65 高44.80 低44.50 收44.55 量525張 SMA5 44.51SMA20 44.03SMA60 43.56成交量 525張MA5 537張MA10 816張06/2012/13

新聞03

政策紅利連發 國家隊偏愛 16檔紅利股帶勁 工商時報 李娟萍 2022.10.10 受惠邊境解封的華航等16檔政策紅利概念股，有望迎接光輝十月行情。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台美選舉接近，政策紅利接二連三，加上國安基金續留場內維穩股市，投資專家篩選國家隊護盤偏愛的台積電，受惠邊境解封的華航等16檔政策紅利概念股，有望迎接光輝十月行情。 政策紅利概念股可分為兩大類，一是國家隊護盤偏愛股，觀察上周官股券商加碼的台達電、台積電、聯發科、兆豐金及中信金，三大法人同步加碼，可望為下檔提供支撐。 其次是政策受惠股，例如10月13日邊境解封，帶動觀光、餐飲、食品、百貨等內需股，如統一、高鐵、雲品等，以及航空股華航等股價轉強。 因應台海情勢，政府增加國防預算，軍工股台船及榮剛有望受惠，此外，經濟部正在進行第三階段離岸風電風場遴選，風電概念股的永冠-KY及華城，也見法人買盤進駐。 元富投顧總經理鄭文賢指出，全球金融市場籠罩在高通膨、升息環境，資金動能持續萎縮；歐、美最新PMI採購經理人指數下滑、電子科技業進入庫存調整階段，基本面走弱。 投資人屏息以待10月13日將公布9月份CPI年增率，目前市場預估8.1％，較上月8.3％略降，但核心CPI年增率不減反增，從6.3％升至6.5％，聯準會（Fed）強勢鷹派態度將不易改變。 台積電13日法說會也是本周焦點，台積電大客戶如超微、輝達，對營運展望轉向保守，市場目前對台積電第四季營收看法轉向持平，明年第一季開始將明顯轉弱，短期股價恐欠缺推升動能。 投資人都緊盯美元、美股、美債走勢，牽一髮而動全身。大摩率先調高台股評等，並將多檔半導體股投資建議由賣出轉向中立，台股轉折往上時點可能未到，但台股整體評價已不貴，具有投資價值。 台新投顧副總經理黃文清指出，台積電法說會之前，市場將暫轉為觀望，加權指數將橫盤盤整。操作可先留意金融、塑化龍頭、網通、蘋果供應鏈、解封受惠股、營建龍頭股，9月營收也為觀察重點。 入境0+7將於10月13日上路，同時解除禁團令，預期商務入境意願提高，飯店業住房率和平均房價正常化，國內飯店餐飲業可留意。 群益投顧副總裁曾炎裕指出，國安基金例會維持「留在場中伺機穩定台股」，維持「在市場上點火」的功用。 台股上周周線收紅，可視為空頭市場的反彈，以9月波段下跌1,600點來看，反彈三分之一到二分之一，指數區間在13,700點～14,000點，建議指數彈至月線14,084點至季線14,672點時，宜先減碼弱勢股。 （相關新聞見A3）       延伸閱讀 名師看台股 10月有望反彈 減班減產 3族群有望彈升 美台財報周 台積成風向球 台股總編輯精選晨間報

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